Opret skabelon manuelt
Start med en tom skabelon
- 1
Gå til Skabeloner i sidebaren.
- 2
Klik "Ny skabelon" øverst til højre.
- 3
Indtast et navn og en valgfri beskrivelse, kun synlig for dig.
- 4
Du sendes direkte til skabelon-builderen.
Tip: Hvis det er din første skabelon, så start med en blueprint i stedet for at bygge fra bunden. Det går meget hurtigere.
Tilføj sektioner
Sektioner organiserer trin i logiske grupper. Klik "Tilføj sektion" i bunden af builderen, giv den et navn, og evt. en hjælpetekst der vises til klienten.
- Træk sektioner op og ned for at ændre rækkefølgen.
- Sektioner kan kollapses for bedre overblik når du arbejder med mange trin.
- Hver sektion kan have sin egen deadline (deadline_days).
Tilføj trin
- 1
Klik "Tilføj trin" inde i en sektion.
- 2
Vælg en felttype fra listen (18 typer grupperet i kategorier).
Se "Felttyper forklaret" for en komplet gennemgang.
- 3
Udfyld trinnets label og evt. hjælpetekst.
- 4
Marker om feltet er påkrævet.
- 5
Fold "Avancerede indstillinger" ud for at konfigurere conditions, placeholders, validering og lister med valgmuligheder.
Avanceret-toggle er en chevron der roterer når den er åben.
Tip: Træk trin op og ned for at ændre rækkefølgen. Du kan også flytte trin mellem sektioner.
Gem og brug
Gem-knappen vises kun når noget er ændret (dirty tracking). Når skabelonen er gemt kan du straks bruge den til at oprette onboardings, eller dele den via et offentligt link.