Opret skabelon manuelt

1. 1

   Gå til "Skabeloner" i sidebaren.

2. 2

   Klik på "Ny skabelon" øverst til højre.

3. 3

   Indtast et navn og en valgfri beskrivelse for skabelonen.

4. 4

   Du lander nu i skabelon-editoren.

Sektioner organiserer dine trin i logiske grupper. Klienten ser en sektion ad gangen og kan navigere mellem dem.

1. 1

   Klik "Tilføj sektion" i bunden af editoren.

2. 2

   Giv sektionen et navn (f.eks. "Virksomhedsoplysninger").

3. 3

   Du kan tilføje en beskrivelse der vises til klienten.

Hvert trin er et felt klienten skal udfylde. Der er 16 forskellige felttyper at vælge mellem.

1. 1

   Klik "Tilføj trin" inde i en sektion.

2. 2

   Vælg en felttype fra listen (f.eks. tekst, filupload, dropdown).

   Felttyperne er grupperet i kategorier for nemt overblik. Se "Felttyper forklaret" for detaljer om hver type.

3. 3

   Udfyld feltets label og eventuel hjælpetekst.

4. 4

   Marker om feltet er påkrævet.

   Påkrævede felter skal udfyldes før klienten kan gå videre.

5. 5

   Klik på "Vis avancerede indstillinger" for at konfigurere betinget logik, pladsholders og andre avancerede felter.

Du kan tildele skabelonen en kategori direkte fra skabelon-editoren. Kategorier hjælper dig med at organisere og filtrere dine skabeloner.

Når du er tilfreds med din skabelon, klikker du "Gem". Skabelonen er nu klar til at blive brugt til at oprette onboardings.