For revisorer & bogholdere
Stop med at jagte dine klienters dokumenter
OnboardSync samler alt i ét forløb. Klienten får et link, du får ro i maven.
Onboarding for
Café Hygge v/Maria Skov
Maria uploadede selvangivelse
Lige nu
For revisorer & bogholdere i Danmark
Stop med at jagte
dine klienters dokumenter
Du kender det. Tre emails om det manglende regnskab. En SMS om underskriften. Endnu en rykker. OnboardSync samler alt i ét forløb. Klienten får et link, du får ro i maven.
Onboarding for
Café Hygge v/Maria Skov
Lige nu
Du bruger for meget tid på det forkerte
De fleste bogholdervirksomheder onboarder stadig klienter via email, telefon og delte mapper. Det virker, lige indtil det ikke gør. Dokumenter forsvinder, klienter glemmer at svare, og du ender som administrator i stedet for rådgiver.
11emails
sendes gennemsnitligt per ny klient-onboarding
3.5dage
ekstra ventetid pga. manglende dokumenter
67%
af bogholdere bruger stadig email + Excel til onboarding
Tre skridt
Så enkelt er det
Byg din skabelon
Definer de trin klienten skal igennem. 9 trintyper, sektioner, betingelser. Du bygger det én gang og genbruger til alle klienter.
Send til klienten
Klienten modtager en email med et unikt link. Ingen app, intet login. De åbner og udfylder. Alt gemmes automatisk.
Til: maria@cafe-hygge.dk
Din onboarding er klar
Hej Maria, klik herunder for at komme i gang med din onboarding hos Jensens Revision.
Følg med live
Dit dashboard viser fremskridt i realtid. Du ser hvem der er i gang, hvem der mangler, og hvem der er færdig.
Funktioner
Bygget til den måde du arbejder
CVR-opslag
Virksomhedsdata udfyldes automatisk
Klienten taster CVR-nummeret. Vi henter firmanavn, adresse og type automatisk.
Navn
Jensens Revision ApS
Type
Anpartsselskab
E-mailsystem Automatiske mails
Velkomst, påmindelse, færdiggørelse. Tre mails der sendes på de rigtige tidspunkter uden du løfter en finger.
Branding Dit navn, din farve
Klienten ser dit firmanavn og din brandfarve. Ikke vores. Det tager 30 sekunder at sætte op.
Kommentarer Direkte kommunikation
Skriv kommentarer på hvert enkelt trin. Begge parter kan se dem. Ingen email-tråde.
Betinget logik Dynamiske forløb
Vis eller skjul trin baseret på klientens svar. Et ApS ser andre trin end en enkeltmandsvirksomhed.
Eksport CSV til dit workflow
Eksportér alle data som CSV. Åbn i Excel eller importér direkte i dit regnskabssystem.
Analytics Indsigt i dit workflow
Svartider, drop-off analyse, trend-grafer og de langsomste trin. Data der hjælper dig med at optimere.
Auto-påmindelser Automatisk eskalering
Dag 3: mild påmindelse. Dag 7: direkte med manglende trin. Dag 14: notifikation til dig. Fuldt konfigurerbart.
Bulk-onboarding Opret mange på én gang
Upload en CSV med klientdata, vælg skabelon, og opret 5-100 onboardings med ét klik.
Klient-portal Samlet overblik for klienten
Ét persistent link hvor klienten ser alle sine onboardings — aktive og afsluttede. Inkl. historik og downloads.
Team Samarbejd med kollegaer
Inviter teammedlemmer, del skabeloner og onboardings. Roller, tildeling og fælles overblik.
MitID Verifiér identitet med MitID
Klienten bekræfter sin identitet via MitID direkte i onboarding-forløbet. Juridisk bindende.
CVR-opslag
Virksomhedsdata udfyldes automatisk
Klienten taster CVR-nummeret. Vi henter firmanavn, adresse og virksomhedstype fra Erhvervsstyrelsen. Ingen tastefejl.
Firmanavn
Jensens Revision
ApS
Adresse
Vestergade 12
8000 Aarhus C
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet 2019
E-mailsystem
Automatiske mails
Velkomst, påmindelse, færdiggørelse. Tre mails der sendes på de rigtige tidspunkter uden du løfter en finger.
Leveret
Branding
Dit navn, din farve
Klienten ser dit firmanavn og din brandfarve. Ikke vores. Det tager 30 sekunder at sætte op.
Betinget logik
Dynamiske forløb
Vis eller skjul trin baseret på klientens svar. Et ApS ser andre trin end en enkeltmandsvirksomhed.
Eksport
CSV til dit workflow
Eksportér alle data som CSV. Åbn i Excel eller importér direkte i dit regnskabssystem.
Analytics
Indsigt i dit workflow
Svartider, drop-off analyse, trend-grafer og de langsomste trin. Data der hjælper dig med at optimere.
MitID
Verifiér identitet med MitID
Klienten bekræfter sin identitet via MitID direkte i onboarding-forløbet. Juridisk bindende.
Kommentarer
Direkte kommunikation
Skriv kommentarer på hvert enkelt trin. Begge parter kan se dem. Ingen email-tråde.
Klient-portal
Samlet overblik for klienten
Ét persistent link hvor klienten ser alle sine onboardings — aktive og afsluttede. Inkl. historik og downloads.
Team
Samarbejd med kollegaer
Inviter teammedlemmer, del skabeloner og onboardings. Roller, tildeling og fælles overblik.
Auto-påmindelser
Automatisk eskalering
Dag 3: mild påmindelse. Dag 7: direkte med manglende trin. Dag 14: notifikation til dig. Fuldt konfigurerbart.
Bulk-onboarding
Opret mange på én gang
Upload en CSV med klientdata, vælg skabelon, og opret 5-100 onboardings med ét klik.
Sikkerhed
Dine klienters data er ikke til forhandling
Vi behandler personfølsomme oplysninger. Det tager vi alvorligt. Her er hvad der beskytter dine data:
Tofaktorbekræftelse (2FA)
Alle bogholder-konti kræver MFA. Klienter tilgår via krypterede, tidsbegrænsede tokens. Intet password involveret.
MitID-verifikation
Klienter kan bekræfte identitet med MitID direkte i onboarding-forløbet. Fuld audit trail og juridisk bindende.
Row Level Security
Håndhævet direkte i Supabase-databasen. Hver bruger kan kun læse og skrive sine egne rækker. Altid.
GDPR-venlig arkitektur
Dansk hosting, databehandleraftale, fuld kontrol over sletning. Bygget til at overholde europæisk lovgivning fra dag ét.
Gratis
Perfekt til at teste med din første klient
0 kr/md
- 5 aktive onboardings
- Ubegrænsede skabeloner
- 5 trintyper
- E-mailsystem
- 5 MitID-verifikationer/md
Professionel
Mest populærFor dig der onboarder klienter løbende
299 kr/md
- Ubegrænsede onboardings & skabeloner
- Alle 9 trintyper + CVR-opslag
- Auto-påmindelser med eskalering
- Bulk-onboarding (CSV)
- Analytics dashboard
- Klient-portal
- Ubegrænset MitID
Enterprise
For større revisionshuse
799 kr/md
- Alt i Professionel
- Team-funktionalitet (5 brugere inkl.)
- Webhooks & API-adgang
- White-label branding
- Alle integrationer
- Dedikeret support
Klar til at komme i gang?
Se vores planer og find den der passer til din virksomhed. Gratis plan inkluderet — ingen kreditkort krævet.