Spring til indhold

Sådan virker det

Hele platformen er
bygget op om skabeloner

Du bygger én skabelon. Den genbruger du til hver eneste klient. Resten af OnboardSync handler om at få den ud til klienten, hente svarene hjem, og minde dem om at svare hvis de glemmer det.

18 trintyper Betinget logik Drag & drop Branche-skabeloner

01 / Efter signup

Du logger ind og bygger din skabelon

Når du har oprettet en konto, lander du på dashboardet. Første ting: gå til Skabeloner. Her bygger du forløbet som dine klienter skal igennem, én gang. Derefter genbruges den til alle klienter du har.

  • Du behøver ikke starte fra et tomt ark: 10 branche-skabeloner er klar fra dag 1
  • Eller byg fra bunden på under 5 minutter
  • Du kan altid redigere, kopiere og forbedre senere

02 / Skabelon-builderen

Træk og slip dit forløb sammen

En skabelon består af sektioner (kapitler) og trin (det klienten skal udfylde). Du tilføjer trin med ét klik, vælger mellem 18 forskellige trintyper, og kan til hver en tid skifte til "Forhåndsvisning" for at se hvordan det ser ud for klienten.

Demoen er for stor til mobil. Åbn siden på en større skærm for at se den i aktion.

Drag & drop

Træk trin op og ned, eller mellem sektioner. Rækkefølgen er din.

Påkrævet / valgfri

Marker trin som påkrævede. Klienten kan ikke aflevere uden.

Step-deadlines

Sæt deadline pr. trin. Klienten får rykker når den nærmer sig.

Hjælpetekst & vejledning

Tilføj en beskrivelse eller en længere guide pr. trin.

03 / 18 trintyper

Hver type input, klienten kan tænkes at give dig

Tekst, tal, dato, fil, underskrift, CVR-opslag, MitID, ejerkreds-bekræftelse. Vi har bygget det hele. Hvis du har brug for noget vi ikke har, så bygger vi det.

Tekstfelt

Klienten skriver fritekst

CVR-nummer

Med opslag mod virk.dk

CPR-nummer

Valideret CPR-felt

Email

Validér emailadresse

Telefon

Internationalt format

Adresse

Vej, nr., postnr., by

Tal

Heltal med min/max

Beløb

DKK med tusind­separator

Dato

Datovælger

Enkeltvalg

Vælg ét svar

Flervalg

Sæt flueben ved flere

Dropdown

Vælg fra liste

Afkrydsning

Bekræft betingelser

Link / URL

Validér web-URL

Filupload

PDF, billede, regneark

Underskrift

Tegn digital underskrift

Ejerkreds

Bekræft reelle ejere

Information

Vis tekst, ingen input

04 / Betinget logik

Vis kun det relevante for hver klient

Et ApS skal aflevere vedtægter. En enkeltmandsvirksomhed skal ikke. Med show_if-betingelser viser eller skjuler du trin baseret på hvad klienten har svaret. 7 operatorer, AND/OR-logik, og betingelser på både trin- og sektionsniveau.

er lig meder ikke lig medindeholderer tomer udfyldtstørre endmindre end

Klientens svar

Hvad er din virksomhedstype?

↑ Klik for at se hvordan klientens svar ændrer forløbet

Trin der bliver vist

Tekst Firmanavn Altid
Fil Upload vedtægter Hvis ApS
Underskrift Direktørerklæring Hvis ApS
Ejerkreds Bekræft reelle ejere Hvis ApS
Fil Årsregnskab Altid

05 / Eksempler

Du kan bygge præcis det du har brug for

Det er ikke en revisor-platform. Ikke en byg-platform. Ikke en konsulent-platform. Det er en skabelon-platform: du former forløbet til din branche, din proces, og dine klienter. Her er seks eksempler bygget på samme builder.

Årsafslutning ApS

Revisor Revision · Bogføring
1

Virksomhedsoplysninger

  • CVR-nummer
  • Kontaktperson
  • Selskabsform
  • Regnskabsperiode
2

Dokumenter

  • Årsregnskab 2025
  • Bilagsmappe
  • Bankkontoudtog
  • Skattepapirer
3

Reelle ejere

  • Ejerkreds-bekræftelse
  • Direktion
4

Underskrift

  • Samarbejdsaftale
  • Fuldmagt til SKAT
4 sektioner · 12 trin · alle bygget med samme builder

↑ Skift mellem brancher, alle skabeloner er bygget med den samme builder

Skabelon-galleri

10 brancher
Revisor Klon
IT/Tech Klon
Konsulent Klon
Bygge & Anlæg Klon
Sundhed Klon
Restauration Klon
Transport Klon
Detail Klon
Finans Klon
Anden service Klon

06 / Galleri

Eller start fra en startskabelon

Vil du ikke bygge fra bunden? Klon en branche-skabelon med ét klik, så har du et komplet forløb du kan tilpasse til din virksomhed. 10 brancher, hver med færdige sektioner og trin.

Klon kopierer skabelonen til dit bibliotek. Originalen rører vi ikke, du kan rette, slette og bygge videre frit.

07 / Resten

Når skabelonen er færdig, kører resten af sig selv

Skabelonen er hjertet. Resten af platformen handler om at få den ud, holde øje med fremgang, og rydde op bagefter. Du opretter en onboarding, klienten udfylder, og du eksporterer data.

→

Opret onboarding

Vælg skabelon, indtast CVR (vi henter resten), sæt deadline.

6 trin · 1 klip

✉

Klienten får et link

Velkomstmail sendes automatisk. Klienten klikker og udfylder.

Ingen login

✓

Du henter data

CSV, PDF eller API. Klienten får færdig-mail. Du arkiverer.

Automatisk

Klient-side

Ét link, ingen login

Klienten åbner et personligt link og kommer direkte ind. Ingen konti, ingen app, ingen kodeord at huske. Auto-gem af kladder mens de udfylder.

Dashboard

Realtidsoverblik over alle klienter

Triage-grupper viser hvad der haster: overskredet, mangler svar, eller er nær deadline. Live-opdateringer via Supabase realtime.

Automatik

Mails og rykkere kører sig selv

Velkomst sendes automatisk. Påmindelse dag 3. Eskalering dag 7. Du-notifikation dag 14. Færdig-mail når klienten er færdig. Alt sammen brandet med dit navn og din farve.

MitID

Juridisk bindende verifikation

Klienten kan bekræfte identitet via MitID direkte i forløbet. Med fuld audit trail og tidsstempler.

Eksport

CSV, PDF eller via API

Når en onboarding er færdig, eksporterer du data som CSV til Excel, PDF til arkivet, eller henter det programmatisk via vores REST-API med webhooks.

Team

Flere kollegaer, fælles skabeloner

Inviter kollegaer, tildel ansvar for onboardings, og del skabeloner på tværs af teamet.

Klar?

Byg din første skabelon på 5 minutter

Gratis at oprette en konto. Alle features, skabeloner, team, statistik, MitID, API, er gratis. Du betaler kun pr. onboarding du sender ud.

Kom i gang gratis Se alle funktioner

Ingen kreditkort nødvendigt · GDPR-kompatibel · Dansk support