Hvad klienten ser
Klientens oplevelse
Når klienten klikker på sit onboarding-link, lander de på en dedikeret portal. Her ser de skabelonens sektioner og trin, og kan udfylde dem et ad gangen.
Hvad klienten ser
- Din virksomheds navn og brand-farve i headeren.
- En fremskridtslinje der viser hvor langt de er nået.
- Sektioner med trin de skal udfylde.
- Vedhæftede filer fra dig på relevante trin (med download-knap).
- Kommentarer fra dig på specifikke trin.
- Eventuel deadline øverst på siden.
Vedhæftede filer
Hvis du har vedhæftet filer til trin under oprettelsen, ser klienten dem direkte ved det relevante trin. Filerne vises med et fil-ikon og filnavn, og klienten kan downloade dem med et enkelt klik.
Bemærk: Download-links er tidsbegrænsede af sikkerhedsmæssige årsager og fornyes automatisk når klienten besøger portalen.
Klienten kræver ingen konto
Klienten behøver ikke oprette en konto eller logge ind. Alt sker via det unikke link. Det gør processen hurtig og nem for klienten.
Tip: Jo nemmere onboardingen er for klienten, jo hurtigere får du svar. Hold skabelonerne korte og præcise.