Vedhæft filer til trin
Hvorfor vedhæfte filer?
Vedhæftede filer giver klienten den kontekst og dokumentation de skal bruge for at udfylde et bestemt trin. Typiske eksempler:
- Kontrakter eller aftaler klienten skal gennemgå.
- Vejledninger til et komplekst felt.
- Eksempler på et udfyldt regnskab.
- Skabeloner klienten skal udfylde offline og uploade igen.
Sådan vedhæfter du
Fil-vedhæftning sker i trin 2 af onboarding-wizarden, efter skabelonvalg, før CVR-opslag. Vælg "Ja" for at se listen over alle skabelonens trin og uploade filer pr. trin.
Hvad klienten ser
Filen vises direkte ved det relevante trin i klientens portal med fil-ikon og navn, og kan downloades med ét klik. Download-links er tidsbegrænsede og fornyes automatisk af sikkerhedshensyn.