Vedhæft filer til trin

Når du opretter en onboarding, kan du vedhæfte filer til individuelle trin. Filerne vises til klienten ved det relevante trin, så de har den nødvendige kontekst og dokumentation lige ved hånden.

Typiske eksempler på vedhæftede filer:

• Kontrakter eller aftaler klienten skal gennemgå.
• Vejledninger til hvordan et felt skal udfyldes.
• Eksempler på regnskabsopstillinger.
• Skabeloner klienten skal udfylde offline og uploade.
• Beskeder eller dokumenter fra tidligere korrespondance.

Fil-vedhæftning sker i trin 2 af onboarding-wizarden.

1. 1

   Start oprettelsen af en ny onboarding og vælg en skabelon (trin 1).

2. 2

   I trin 2 bliver du spurgt: "Vil du vedhæfte filer til trin?"

3. 3

   Vælg "Ja" for at se en liste over alle trin i skabelonen.

4. 4

   Klik "Vedhæft fil" ud for det trin du vil tilknytte en fil.

5. 5

   Vælg filen fra din computer.

6. 6

   Gentag for flere trin hvis nødvendigt.

   Hvert trin kan have én vedhæftet fil.

• Dokumenter: PDF, DOC, DOCX
• Regneark: XLS, XLSX
• Billeder: JPG, PNG, WebP
• Maksimal størrelse: 10 MB per fil

Klienten ser den vedhæftede fil direkte ved det relevante trin i onboarding-portalen. Filen vises med et fil-ikon og filnavn, og kan downloades med et enkelt klik.

Under oprettelsen kan du fjerne en vedhæftet fil ved at klikke på krydset ud for filnavnet. Filen fjernes med det samme fra det pågældende trin.