Opret enkelt onboarding
Onboarding-wizarden
Nye onboardings oprettes via en guidet wizard i 5 trin. Wizarden samler alle nødvendige oplysninger og giver dig et overblik før du sender onboardingen til klienten.
- 1
Klik på "Onboarding" i sidebaren for at åbne wizarden.
Trin 1: Vælg skabelon
Vælg den skabelon du vil bruge fra dropdown-listen. Skabelonerne er organiseret efter dine favoritter først, derefter efter kategorier, og til sidst ukategoriserede skabeloner.
Tip: Wizarden går automatisk videre til næste trin når du vælger en skabelon.
Trin 2: Vedhæft filer
Du bliver spurgt om du vil vedhæfte filer til skabelonens trin. Det kan f.eks. være kontrakter, vejledninger eller eksempler som klienten skal se under udfyldning.
- Vælg "Ja" for at se en liste over alle trin i skabelonen.
- Klik "Vedhæft fil" ud for det trin du vil tilknytte en fil.
- Understøttede formater: PDF, JPG, PNG, WebP, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
- Maksimal filstørrelse: 10 MB per fil.
Bemærk: Fil-vedhæftning er valgfri. Vælg "Nej" for at springe dette trin over.
Trin 3: CVR-opslag
Slå klientens virksomhed op via CVR-nummer eller virksomhedsnavn. Virksomhedsoplysningerne udfyldes automatisk så du slipper for manuel indtastning.
- Indtast et 8-cifret CVR-nummer for direkte opslag.
- Eller indtast mindst 3 tegn af virksomhedsnavnet for at søge.
- Vælg den rigtige virksomhed fra resultaterne.
- Navn, adresse, postnummer, by og virksomhedstype udfyldes automatisk.
Tip: CVR-opslaget er valgfrit. Du kan springe det over og udfylde oplysningerne manuelt i næste trin.
Trin 4: Klientoplysninger
Udfyld eller juster klientens kontaktoplysninger. Virksomhedsnavn og email er påkrævede felter. Hvis du brugte CVR-opslag, er de fleste felter allerede udfyldt.
- Virksomhedsnavn (påkrævet)
- Kontaktperson
- Email (påkrævet, bruges til velkomst-emailen)
- Telefon
- Adresse, postnummer og by
- Virksomhedstype
Trin 5: Indstillinger & opsummering
Gennemgå en opsummering af onboardingen og konfigurer de sidste indstillinger.
- Deadline: Sæt en valgfri dato for hvornår onboardingen skal være færdig.
- Link-udløb: Angiv hvor mange dage linket skal være gyldigt (1-365 dage, eller ingen udløb).
- Velkomstbesked: Tilpas den besked klienten ser øverst i onboardingen.
- Password-beskyttelse: Tilføj en adgangskode klienten skal indtaste for at tilgå onboardingen.
Bemærk: Opsummeringen viser skabelon, virksomhed, email, antal vedhæftede filer og deadline, så du kan verificere alt inden oprettelse.
Hvad sker der efter oprettelse?
- Et unikt link genereres til klienten.
- En velkomst-email sendes automatisk til klientens email.
- Onboardingen vises på dit dashboard med status "Aktiv".
- Eventuelle vedhæftede filer er tilgængelige for klienten ved de relevante trin.
- Du kan kopiere linket og dele det manuelt hvis nødvendigt.