Opret enkelt onboarding
Wizarden i 6 trin
Nye onboardings oprettes via en guidet wizard i 6 trin. Wizarden samler al information og giver et endeligt overblik før klippet trækkes og linket genereres.
- 1
Klik "Onboarding" i sidebaren (under "Drift") for at åbne wizarden.
Trin 1: Vælg skabelon
Vælg en skabelon fra dropdownen. Skabelonerne er grupperet: favoritter først, så kategorier, og til sidst ukategoriserede. Wizarden går automatisk videre når du vælger.
Trin 2: Vedhæft filer
Du bliver spurgt om du vil vedhæfte filer til skabelonens trin (fx kontrakter, eksempler, vejledninger). Vælg "Ja" for at se en liste over alle trin og uploade filer pr. trin, eller "Nej" for at springe over.
- Understøttede formater: PDF, JPG, PNG, WebP, DOC, DOCX, XLS, XLSX.
- Max filstørrelse: 10 MB pr. fil.
- Hvert trin kan have én vedhæftet fil.
Trin 3: CVR-opslag
- Indtast et 8-cifret CVR for direkte opslag.
- Eller mindst 3 tegn af virksomhedsnavnet for at søge.
- Vælg den rigtige virksomhed fra resultaterne.
- Vi henter navn, adresse, postnr., by, virksomhedstype og branchekode.
Tip: CVR-opslaget er valgfrit. Du kan altid springe over og udfylde manuelt i næste trin.
Trin 4: Klientoplysninger
Udfyld eller juster klientens kontaktdata. Virksomhedsnavn og email er påkrævede. Hvis du brugte CVR-opslag er de fleste felter forudfyldt.
Trin 5: Indstillinger
- Deadline: en valgfri dato for færdiggørelse.
- Link-udløb: 1–365 dage eller "Intet udløb".
- Velkomstbesked: tekst klienten ser øverst (forudfyldt fra skabelonen).
- Password-beskyttelse: tilfældigt genereret eller selvvalgt.
- Kræv MitID: aktivér stærk identitetsverifikation.
Trin 6: Opsummering & opret
Gennemgå opsummeringen. Klik "Opret onboarding" for at trække 1 klip, oprette linket og sende velkomstmailen til klienten.
Bemærk: Vil du gemme uden at sende endnu? Klik "Gem som kladde" øverst. Det forbruger ikke klip og kan publiceres senere.