Onboarding-detaljevisning
Åben detaljevisningen
Klik på en onboarding i dit dashboard for at åbne detaljevisningen. Her ser du alt om klientens fremskridt.
Hvad du kan se
- Klientinfo: Navn, email, virksomhed og oprettelsesdato.
- Fremskridtslinje: Hvor mange trin klienten har færdiggjort.
- Svar: Klientens svar på hvert trin, organiseret efter sektion.
- Kommentarer: Samtaler mellem dig og klienten på specifikke trin.
- Aktivitetslog: Tidslinje over alle handlinger (svar indsendt, status ændret, etc.).
- Uploadede filer: Alle filer klienten har uploadet.
Handlinger fra detaljevisningen
- Send påmindelse: Manuelt påmind klienten om at udfylde.
- Kopier link: Kopier klientens onboarding-link.
- Eksporter som CSV: Download alle svar som regneark.
- Arkiver: Flyt onboardingen til arkivet.