Onboardings
Opret, send og administrer klient-onboardings fra start til slut.
Opret enkelt onboarding
Den 6-trins wizard fra skabelonvalg til afsendelse.
Onboarding-kladder
Gem en igangværende onboarding som kladde, uden at trække klip.
Publicér flere kladder samtidig
Vælg flere kladder og publicér dem på én gang.
Vedhæft filer til trin
Send dokumenter med din onboarding som klienten kan downloade ved relevante trin.
Onboarding-detaljevisning
Se klientens svar, status, fremskridt og handl på trin.
Kommentarer på trin
Kommuniker med klienten direkte på et specifikt trin.
Påmindelser
Manuelle og automatiske påmindelser til klienten.
Deadlines & auto-arkivering
Hold styr på frister på onboarding-, sektion- og trin-niveau.
Status-flow
Aktiv, færdig, arkiveret, og hvad afvis/lift af trin betyder.
CSV-eksport
Eksportér alle svar fra en onboarding til regneark.
PDF-rapport
Generér en samlet PDF-rapport over en fuldført onboarding.
Tags & filtrering
Organiser onboardings med farve-tags og smarte filtre.