Onboarding-kladder
Hvad er en kladde?
En kladde er en gemt, men endnu ikke publiceret, onboarding. Du kan udfylde alt: skabelon, klientdata, password, indstillinger. Først når du publicerer, oprettes onboardingen rigtigt, klippet trækkes, og velkomstmailen sendes.
Tip: Brug kladder når du venter på at klienten bekræfter detaljer, eller når du skal forberede mange onboardings og publicere dem samlet senere.
Gem som kladde
- 1
Start wizarden via "Onboarding" i sidebaren.
- 2
Udfyld så meget du har. Du skal mindst have valgt en skabelon og indtastet klientnavn og email for at kladden er valid til publicering.
- 3
Klik "Gem som kladde" øverst til højre.
- 4
Du sendes til Onboarding → Kladder med en bekræftelse.
Begrænsning: vedhæftede filer
Advarsel: Vedhæftede filer persisteres IKKE i kladder. Hvis du har uploadet filer i trin 2, vises en advarsel om at de skal vedhæftes igen ved publicering.
Rediger en kladde
Klik på en kladde på Kladder-siden. Du sendes direkte til wizardens trin 6 (Review) med alle felter pre-fyldt. Du kan stadig gå tilbage og justere.