Skabelon-oversigt
Hvad er en skabelon?
En skabelon er den grundlæggende byggesten i OnboardSync. Den definerer strukturen for en klient-onboarding. Hvilke oplysninger du har brug for, i hvilken rækkefølge, og med hvilke felttyper.
Skabelonens opbygning
En skabelon består af tre niveauer:
- Skabelon: Det overordnede niveau med navn og beskrivelse.
- Sektioner: Logiske grupperinger af trin (f.eks. "Virksomhedsoplysninger", "Dokumenter").
- Trin: De individuelle felter klienten udfylder (tekstfelt, filupload, checkbox, etc.).
Skabelonsiden
På skabelonsiden ser du alle dine skabeloner organiseret i en overskuelig liste. Hver skabelon viser navn, kategori, antal sektioner og trin, samt hvornår den sidst blev opdateret. Klik på en skabelon for at redigere den.
Favoritter
Skabeloner du bruger ofte kan markeres som favoritter. Favoritskabeloner vises altid øverst på skabelonsiden og i toppen af dropdown-listen når du opretter en ny onboarding.
Kategorier
Du kan organisere dine skabeloner med farvekodede kategorier. Kategorierne vises som filter-pills øverst på skabelonsiden, så du hurtigt kan filtrere listen. Du kan også tildele en kategori ved at trække en skabelon hen på en kategori-pill.
Tip: Se artiklen "Kategorier på skabeloner" for en komplet guide til at oprette og administrere kategorier.