Skabelon-oversigt
Hvad er en skabelon?
En skabelon er den grundlæggende byggesten i OnboardSync. Den definerer strukturen for en klient-onboarding: hvilke oplysninger du har brug for, i hvilken rækkefølge, og med hvilke felttyper.
Hierarkiet
- Skabelon: overordnet niveau med navn, beskrivelse og evt. kategori.
- Sektioner: logiske grupperinger af trin (fx "Virksomhedsoplysninger", "Dokumenter"). Kan have egne deadlines.
- Trin: de individuelle felter klienten udfylder. 18 felttyper at vælge mellem.
Skabelonsiden
På Skabeloner-siden ser du alle dine skabeloner. Du kan skifte mellem liste- og ringkort-visning, søge, sortere efter favoritter og kategorier, og trække skabeloner ind i kategorier via drag-and-drop.
- Favoritter: stjerne en skabelon, så den sorteres altid øverst.
- Kategorier: farve-pills til at filtrere. Læs mere i "Kategorier på skabeloner".
- Action-menu: dupliker, vis, slet pr. skabelon.
Egne vs. organisationens skabeloner
Skabeloner kan tilhøre dig personligt eller hele organisationen. Alle medlemmer kan oprette personlige skabeloner. Organisationens skabeloner er synlige for alle i teamet, også når nye onboardings oprettes.