Opret din første skabelon
Hvad er en skabelon?
En skabelon er en genbrugelig opskrift på en onboarding. Den definerer hvilke sektioner, trin og felter din klient skal udfylde. Du opretter skabelonen en gang og bruger den til mange klienter.
Opret en ny skabelon
- 1
Gå til "Skabeloner" i sidebaren.
- 2
Klik på "Ny skabelon" knappen øverst til højre.
- 3
Giv din skabelon et navn og en valgfri beskrivelse.
Navnet er kun synligt for dig. Klienten ser det ikke.
- 4
Tilføj sektioner ved at klikke "Tilføj sektion".
- 5
I hver sektion kan du tilføje trin med forskellige felttyper.
- 6
Klik "Gem" når du er færdig.
Tip: Start med en simpel skabelon med 2-3 sektioner. Du kan altid tilføje flere trin senere.
Næste skridt
Når din skabelon er klar, kan du oprette din første onboarding og sende den til en klient. Se guiden "Opret din første onboarding" for at komme videre.