Opret din første onboarding
Forudsætninger
Før du kan oprette en onboarding, skal du have mindst en skabelon klar. Hvis du ikke har oprettet en endnu, se guiden "Opret din første skabelon".
Start wizarden
Onboardings oprettes via en guidet wizard i 5 trin. Wizarden hjælper dig med at vælge skabelon, vedhæfte filer, slå virksomheden op via CVR, udfylde klientoplysninger og konfigurere indstillinger.
- 1
Klik på "Onboarding" i sidebaren for at åbne wizarden.
- 2
Trin 1. Vælg en skabelon fra dropdown-listen.
Skabeloner er organiseret efter favoritter og kategorier. Wizarden går automatisk videre når du vælger en skabelon.
- 3
Trin 2. Vælg om du vil vedhæfte filer til trinene.
Du kan vedhæfte PDF, billeder og dokumenter til individuelle trin. Klienten kan downloade filerne under udfyldning.
- 4
Trin 3. Slå virksomheden op via CVR-nummer eller navn.
Søg med 8-cifret CVR-nummer for direkte opslag, eller mindst 3 tegn af virksomhedsnavnet. Felterne udfyldes automatisk.
- 5
Trin 4. Udfyld klientens kontaktoplysninger (navn, email, virksomhed).
- 6
Trin 5. Gennemgå opsummeringen og juster indstillinger som deadline, link-udløb og velkomstbesked.
Du kan også aktivere password-beskyttelse her. Klienten modtager automatisk en velkomst-email med linket.
Del linket med klienten
Når onboardingen er oprettet, får du et unikt link du kan dele med klienten. Linket kræver ingen login. Klienten kan gå direkte til formularen.
Bemærk: Klienten modtager en velkomst-email med linket. Du kan også kopiere linket manuelt og sende det på anden vis.
Følg fremskridt
På dit dashboard kan du se status for alle dine onboardings. Klik på en onboarding for at se detaljeret fremskridt, klientens svar og eventuelle kommentarer.