Bulk onboarding

Med bulk onboarding kan du oprette mange onboardings på en gang ved at uploade en CSV-fil med klientoplysninger. Det sparer tid når du har mange nye klienter.

1. 1

   Gå til "Dashboard" og klik "Bulk onboarding" knappen.

2. 2

   Vælg den skabelon du vil bruge.

3. 3

   Download CSV-skabelonen.

4. 4

   Udfyld CSV-filen med klientoplysninger (navn, email, virksomhed).

   Følg formatet i skabelonen nøje. Kolonnerne skal matche.

5. 5

   Upload den udfyldte CSV-fil.

6. 6

   Gennemgå og bekræft listen af onboardings.

7. 7

   Klik "Opret alle" for at oprette dem på en gang.